金徽酒机制改革驱动 西北市场份额提升可期
摘要：数据显示，甘肃白酒市场容量约百亿元，西北五省整体约五百亿元。近年来
(资料图片仅供参考)
数据显示，甘肃白酒市场容量约百亿元，西北五省整体约五百亿元。近年来甘肃GDP增速领先全国，城乡居民收入改善，消费活力持续释放，白酒消费正从百元以下向100-300元价格带升级。金徽酒自2019年启动二次创业，在组织、产品和营销方面实施全面转型，销售团队人均薪酬从12.7万元提升至23万元，300元以上产品2025年营收同比增长25.21%。
一份研报观点认为，金徽酒优秀的机制和灵活的管理体系为其发展筑牢根基。研报指出，公司省内经销商单店创收保持增长，省外经销商数量从2019年的163家增至622家，酒类营收占比从12.9%提升至23.9%。研报认为，当前甘肃主流消费价格带上移，金徽酒在100-300元及300元以上价位带布局清晰，省内市占率尚不足30%，凭借机制优势和团队执行力有望继续提升份额。
研报指出，省外市场空间更为广阔，陕西市场已突破3亿元，新疆调整后有望重启，成功经验可复制至宁夏、青海等环甘肃区域，同时在北方和华东寻求点状突破。公司现阶段虽因市场投入导致费用率较高，但随着结构持续升级和规模效应释放，中长期净利率弹性较大。对标类似酒企，毛利率和毛销差均有提升空间。研报预计2026-2028年公司收入和净利润稳步增长，维持增持评级，认为灵活机制与前瞻营销将推动品牌进入收获期，为业绩增长提供强劲动力。
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