建材景气分化加剧 新材料赛道机会突出|焦点热闻
摘要：CFi.CN讯：1-7月数据显示，基建、地产和制造业投资累计同比分别下降3.6
【资料图】
CFi.CN讯：1-7月数据显示，基建、地产和制造业投资累计同比分别下降3.6%、19.2%和1.7%，降幅较上半年继续扩大。地产销售、新开工面积同比下滑超过11%和24%，水泥产量同比下降8.6%，玻璃产量下降6.2%。不过高技术产业投资同比增长5%，集成电路和电子专用材料制造业投资分别增长11.5%和9.4%。
一份研报观点认为，传统投资链建材与科技链新材料景气分化延续。研报指出，尽管地产链整体需求偏弱，但消费建材成本压力阶段性缓解，沥青、钛白粉等原材料价格多数环比下跌，有利于板块盈利修复。水泥和玻璃供给端进一步收缩，行业库存虽处中高位，但成本回落为中长期整合提供条件。
研报认为，玻纤电子布高景气持续，7月电子布价格加速上涨，粗纱价格虽小幅回落但电子布涨价趋势明显。中报业绩高增长主要集中在玻纤、洁净室等科技链细分领域。中国巨石、亚翔集成、鸿路钢构、兔宝宝等公司有望充分受益。基本面来看，科技新材料需求韧性强，相关投资保持较快增速，行业格局优化正推动优质公司竞争力提升。
当前建材板块正呈现明显结构性分化，科技链新材料赛道景气度更高，配置价值相对突出。
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